#Informe | 10 bancos concentran 94,3% de los depósitos en divisas con promedio de 62,4% de dolarización

 

El 55,60% de las captaciones del público de la Banca se registraron en moneda extranjera, al cierre de febrero de 2023, un leve descenso en comparación con el 56,59% de enero

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El 55,60% de las captaciones del público de la Banca se registraron en moneda extranjera, al cierre de febrero de 2023, un leve descenso en comparación con el 56,59% de enero, pero que mantiene la tendencia de una dolarización mayoritaria de los depósitos bancarios en el país.

El saldo total de las cuentas en divisas (Convenio 20 + Libre Convertibilidad) fue de 35.905,5 millones de bolívares, los cuales fueron equivalentes a 1.474 millones de dólares, una cifra que superó en 39% a la liquidez monetaria al término de febrero, expresada en divisas.

El saldo total de las cuentas en divisas aumentó en 4.006,7 millones de bolívares al cierre del mes pasado, un alza de 12,56% en comparación con enero, una variación que mantiene la tendencia a la desaceleración si se la contrasta con la subida de 20,10% que se reportó al cierre del primer mes del año.

Libre convertibilidad

Por otra parte, en las cuentas corrientes de Libre Convertibilidad, que son los instrumentos que se mueven en el mercado, se reportó un saldo de 22.776 millones de bolívares (US$935 millones), un aumento de 14,72% en comparación con el mes precedente. Este monto equivale a 62,24% del portafolio total de captaciones en divisas.

La dolarización de los depósitos bancarios es un hecho consolidado en el país, a tal punto que, en promedio, los 10 bancos líderes en cuentas en divisas, que concentran 94,30% del mercado, tienen en promedio 62,40% de sus captaciones totales en moneda extranjera, un aumento de 1,15 puntos en comparación con la proporción de moneda extranjera al cierre de enero.

De hecho, la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados, estima que en la economía venezolana puede haber alrededor de 5.500 millones de dólares en circulación.

El Top 5

El Banco Nacional de Crédito (BNC) mantuvo su liderazgo en el mercado de depósitos en moneda extranjera, con una participación de 21,27% y un saldo de 4.846 millones de bolívares (US$198,9 millones) en cuentas de Libre Convertibilidad, al cierre de febrero, un incremento mensual de 14,57%.

En el último mes reportado, el saldo en cuentas de Libre Convertibilidad de esta entidad subió ligeramente por encima del promedio del mercado, al igual que ocurrió en enero.

El Banco Mercantil subió al segundo lugar en esta categoría al cierre de febrero, un ascenso de un puesto en comparación con enero. El total de sus depósitos de Libre Convertibilidad se ubicó en 3.378 millones de bolívares que le confieren una cuota de mercado de 14,83%.

En comparación con enero, los depósitos en moneda extranjera del Mercantil subieron 18,65%, una leve desaceleración en contraste con el aumento de 19,9% del mes precedente; no obstante, ganó una posición en el ranking de la categoría.

Bancamiga descendió al tercer lugar en el Top 10 de depósitos de libre convertibilidad, de manera que regresó a la posición que ocupó en diciembre, con un saldo de 3.314,2 millones de bolívares que le otorgan 1455% del mercado.

Esta institución incrementó 11,83%% su cartera de depósitos en divisas en cuentas de Libre Convertibilidad, un comportamiento que representa una fuerte desaceleración en comparación con su alza de enero, Sin embargo, Bancamiga siguió siendo una de las instituciones más activas en este mercado en el último año reportado.

El BBVA Provincial mantuvo el cuarto puesto en el segmento de cuentas de Libre Convertibilidad al cierre de febrero, con un saldo de 2.697 millones de bolívares y una cuota de mercado de 11,84%, ligeramente inferior a la del mes anterior.

La filial del grupo español BBVA es el último de los cuatro bancos que tienen participaciones superiores a 10% en este mercado. Esta entidad consiguió una subida mensual de 7,59% en depósitos de Libre Convertibilidad.

Banesco se mantuvo en el quinto lugar en cuentas de Libre Convertibilidad por obtener un saldo de 1.996,9 millones de bolívares al cierre de febrero, que le otorgan 8,77% de participación.

Esta institución reportó un incremento de 23,65% de sus depósitos de Libre Convertibilidad en febrero, una expansión que más que duplicó a la reportada en enero, que fue de 10,46%.

Estos cinco bancos concentraron 71,26% de los depósitos en cuentas de Libre Convertibilidad en febrero, un incremento leve frente a la participación consolidada del Top 5 en enero, que se ubicó en 70.13%, según la data de la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados.

El resto del grupo líder

El Banco de Venezuela (BDV) es la sexta institución por saldo de cuentas de Libre Convertibilidad, con un total de 1.745 millones de bolívares para una cuota de mercado de 7,66%.

Sin embargo, si se suman sus 11.433,5 millones de bolívares en cuentas custodia abiertas bajo el extinto Convenio Cambiario N°20, esta institución estatal es la que tiene la mayor cartera de depósitos en moneda extranjera del sistema, con un total de 13.178 millones, de bolívares.

De hecho, el BDV ostenta el 87,08% del saldo total de cuentas Convenio 20, las cuales equivalen a 31,8% de las captaciones totales en divisas.

Sigue en el séptimo escaño Banplus con un total de 1.466,8 millones de bolívares que le aseguran una participación de 6,44%. El saldo de esta institución en cuentas de Libre Convertibilidad subió 13,64% en febrero.

En el octavo puesto se mantuvo Bancaribe, con un monto de 1.139,5 millones de bolívares, que equivalen a 5% del mercado. Los depósitos en cuentas de Libre Convertibilidad  de este banco aumentaron 15,06% en el mes reportado.,

Banco Plaza se mantuvo en el noveno lugar de este ranking con un saldo de 522,5 millones de bolívares, un alza de 12,37% en comparación con enero y una participación de 2,29%.

El Top 10 de esta categoría se completa con Banco Fondo Común-BFC con un monto total de 376,4 millones de bolívares para una cuota de mercado de 1,65%.

Los más dolarizados

#Informe | 10 bancos concentran 94,3% de los depósitos en divisas con promedio de 62,4% de dolarización

Estos 10 bancos mantienen en promedio 62,40% de sus captaciones totales en moneda extranjera, pero cuando este indicador se circunscribe a las primeras cinco instituciones del ranking baja a 57,56%, debido a que Banesco, que ocupa el quinto puesto de la categoría solo tiene 35,94% de sus captaciones en moneda extranjera.

Banplus es la única institución con más de 80% de sus depósitos totales en divisas equivalentes, puesto que Bancamiga bajó a una proporción de 79,2%.

El BNC, que lidera el mercado de cuentas de Libre Convertibilidad, tiene 74,80% de sus depósitos en moneda extranjera.

Los bancos del Top 10 de esta categoría con menos porcentaje de dolarización de captaciones son Banco Mercantil con 52,14%, un aumento de 4,75 puntos en comparación con la proporción de 47,39% que reportó en enero; BBVA Provincial con una proporción de 45,72%, 3,91 puntos menos que en enero y Banesco con el mínimo de 35,95%, un alza de 3,64 puntos en comparación con el mes anterior.

Tomada de: Banca y Negocios